Eksport i import klientów

Funkcja umożliwia wyeksportowanie bazy klientów oraz ponowne jej import do systemu.

Eksport

System umożliwia eksport bazy klientów do pliku csv. Aby skorzystać z tej funkcji, należy przejść do zakładki Sprzedaż > Klienci. Na dole strony znajduje się przycisk „Eksport”, który pozwala pobrać plik csv bezpośrednio na dysk komputera.

Przygotowanie pliku do importu

Import klientów możliwy jest według wzorcowego schematu dostępnego w zakładce Sprzedaż > Klienci. Na dole strony znajduje się przycisk „Import”.

Po jego wybraniu otworzy się nowe okno, w którym będzie można pobrać plik.

Ważne!
Podczas importu należy zachować kolejność kolumn.
Należy pamiętać, że nie wszystkie kolumny obecne w pliku eksportowym są obsługiwane przez importer.
Przed dokonaniem importu trzeba więc usunąć z pliku wszystkie kolumny, które nie są obsługiwane. Sprawdzisz to na podstawie pliku wzorcowego.

Obecnie importer nie obsługuje pól: Opiekun klienta – imię, Opiekun klienta – nazwisko, Grupa klientów, Limit wartości zamówień, Wykorzystana kwota limitu.

Import

Odpowiednio przygotowany plik należy wczytać w zakładce: Sprzedaż > Klienci > Import > Wybierz plik.

• Jeśli chcemy dodać nowego klienta, pole ID użytkownika należy pozostawić puste.
• W polu Hasło należy wprowadzić własne, silne hasło, np. wygenerowane przy użyciu dowolnego generatora haseł.